Amazon の半導体事業が年間200億ドル規模に成長し、主要プレイヤーへ
Amazon のカスタムシリコン事業が年間 200 億ドルの規模に達し、Anthropic や OpenAI などの主要 AI ラボから巨大な電力コミットメントを獲得したことで、データセンター用チップ市場におけるトップ 3 の地位を確立しました。
キーポイント
Amazon シリコン事業の急成長と規模
AWS 内部での使用を含めると年間 500 億ドル、外部販売のみでも 200 億ドルのランニングレートに達し、世界トップ 3 のデータセンターチップ企業として認知されています。
主要 AI ラボからの巨大な電力コミットメント
Anthropic が最大 5GW、OpenAI が約 2GW の Trainium 容量を確保する契約を結び、Meta や Uber も Graviton や Trainium を採用しており、合計で 2250 億ドル以上の収益コミットメントを獲得しています。
Trainium チップの供給不足と次世代開発
Trainium2 は価格性能比が GPU より優れて完売しており、Trainium3 と Trainium4 もすでに予約で埋まっている状況です。
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影響分析
このニュースは、AI ハードウェア市場における NVIDIA の独占的な地位に対する Amazon の強力な挑戦を示しており、特に大規模モデルのトレーニングインフラにおいて多様な選択肢が生まれる転換点となっています。主要 AI ラボが特定のベンダーに依存するリスクを分散し、Amazon の独自アーキテクチャ（Trainium/Graviton）への信頼が高まったことで、今後のデータセンター設計やクラウドコスト構造に大きな影響を与えるでしょう。
編集コメント
NVIDIA の GPU が支配する市場において、主要 AI ラボが競合ベンダーのチップに巨額の電力コミットを行った事実は、業界構造の変化を示唆しています。Amazon は今や単なるクラウドプロバイダを超え、AI ハードウェアのエコシステムを形成する主要プレイヤーへと進化しました。
Amazon は現在、世界有数のデータセンター用チップビジネスの上位 3 社に名を連ねており、その半導体事業は年間 200 億ドルの生産高を超えました。CEO のアンディ・ジャッシー氏は水曜日の同社第 1 四半期決算電話会議で、もし Amazon が自社を顧客の中に含めるのであれば、その規模はさらに 500 億ドルに近づくと述べました。「もし当社のチップ事業が独立した事業体であり、今年生産されたチップを AWS や他の第三者へ販売する、他社のような主要なチップ企業と同様のモデルであれば、年間収益の生産高は 500 億ドルになるでしょう」とジャッシー氏は語りました。「私たちが把握できる限りにおいて、当社のカスタム・シリコン（custom silicon）事業は現在、世界有数のデータセンター用チップビジネスの上位 3 社に入っています。」Amazon の急速に拡大するカスタム・シリコン事業には、Graviton プロセッサ、Trainium AI 学習用チップ、Nitro セキュリティチップが含まれており、ジャッシー氏によると、これは前年比で 100% を超えるペースで成長しています。「私たちがここに至るまでのスピードは驚異的であり、カスタム AI シリコン（custom AI silicon）についても勢いがあります。私たちは最近、世界有数の 2 つの AI ラボである Anthropic と OpenAI から、非常に大規模な数年にわたる、数ギガワット規模の学習コミットメントを受けました。また、Uber のように Trainium に賭ける企業も増えています」とジャッシー氏は語りました。「そして現在、Trainium に対する収益コミットメントは 2,250 億ドルを超えています。」OpenAI は AWS を通じて Frontier モデルを稼働させるために、約 2 ギガワットの Trainium 容量の消費にコミットしており、この契約は 2027 年に本格化します。Anthropic は、高度な AI モデルの学習と実行のために、現在のおよび将来の Trainium シリーズ最大 5 ギガワットを確保することにコミットしました。さらに Meta は、そのエージェント型 AI ワークロードに AWS Graviton コアを数千万個展開する契約を結びました。Uber も Amazon と提携し、ライドシェアと配送プラットフォーム全体で Graviton4 と Trainium3 を使用することになりました。「AI システムが質問への回答から行動の実行へと移行し、学習後の処理（post training）や推論（inference）の規模が拡大するにつれて、必要な計算能力は CPU に大きな負荷をかけます」とジャッシー氏は語りました。「そのため Meta は Graviton を選択しました。これは他のどの x86 プロセッサよりも最大 40% 優れた価格性能比を提供し、現在 EC2 の上位 1,000 社顧客の 98% に使用されています。」しかし、今すぐ Trainium チップを購入しようとする人々は待たなければなりませんとジャッシー氏は述べました。「当社の Trainium2 チップは、同等の GPU と比較して約 30% 優れた価格性能比を持ち、ほぼ完売しています」とジャッシー氏は語りました。「2026 年初めに出荷を開始したばかりで、Trainium2 よりも価格性能比が 30〜40% 向上している Trainium3 はほぼ満席状態です。また、広範な利用が可能になるまでまだ約 18 ヶ月先となる Trainium4 の多くもすでに予約済みとなっています。」全体として、Amazon は第 1 四半期の収益を 1,815 億ドルと報告し、これは前年比で 17% の増加です。同社のクラウド部門である AWS は、この四半期に 376 億ドルの収益を上げ、28% の増収となり、過去 15 クォーターで最速の成長率となりました。ジャッシー氏は、AWS が立ち上げてから最初の 3 年間では年間収益生産高が 5,800 万ドルだったのに対し、今回の AI ウェーブにおける最初の 3 年間で AWS の AI 関連収益生産高は 150 億ドルを超え、これは約 260 倍の規模であると語りました。Amazon の同四半期の純利益は 303 億ドル（希薄化後株式 1 株あたり 2.78 ドル）でした。これは 2025 年第 1 四半期の 171 億ドル（希薄化後株式 1 株あたり 1.59 ドル）から増加したものでしたが、この数字には Anthropic への Amazon の投資による税引前利益 168 億ドルが含まれており、これは非営業収益として計上されています。同社は、ファウンデーションモデルにアクセスするための管理型サービスである Amazon Bedrock が、第 1 四半期に処理したトークン数は過去全期間の合計を超え、プラットフォームへの顧客支出は前四半期比で 170% 増加したと発表しました。Amazon は OpenAI の GPT-5.4 モデルを Bedrock で限定プレビューとして利用可能にし、GPT-5.5 もまもなく登場すると発表しました。また、Anthropic の Claude Opus 4.7 を同プラットフォームでローンチしました。このクラウド大手はまた、Cerebras との協力により、Bedrock を通じて大規模言語モデルに対して現在利用可能な最速の AI 推論速度を提供することを発表し、AWS がそのようなソリューションを提供する唯一のクラウドプロバイダーになると述べました。同社はさらに、AI エージェントの構築と展開のためのインフラストラクチャツールセットである Bedrock AgentCore もローンチしました。Amazon によると、これは現在、10 秒に一度の頻度でエージェントをデプロイするために使用されています。®
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Amazon is now among the top three datacenter chip businesses in the world, as its semiconductor business surpassed a $20 billion annual run rate ... and it would be closer to $50 billion if it included itself among the customers, CEO Andy Jassy said during the company’s first quarter earnings call on Wednesday. “If our chips business was a standalone business and sold chips produced this year to AWS and other third parties as other leading chip companies do, our annual revenue run rate would be $50 billion,” Jassy said. “As best as we can tell, our custom silicon business is now one of the top three datacenter chip businesses in the world.” Amazon's rapidly expanding custom silicon business includes its Graviton processors, Trainium AI training chips, and Nitro security chips, and is growing at over 100 percent year over year, Jassy said. “The speed at which we've gotten here is extraordinary, and we have momentum for our custom AI silicon. We've recently shared very large, multi-year, multi-gigawatt training commitments from the two leading AI labs in the world, Anthropic and OpenAI, as well as an increasing number of companies like Uber betting on Trainium,” Jassy said. “And we now have over $225 billion in revenue commitments for Trainium.” OpenAI committed to consuming roughly two gigawatts of Trainium capacity through AWS to power its frontier models, with the agreement set to ramp in 2027. Anthropic committed to securing up to five gigawatts of current and future Trainium generations to train and run its advanced AI models. Additionally, Meta signed an agreement to deploy tens of millions of AWS Graviton cores for its agentic AI workloads, and Uber partnered with Amazon to use Graviton4 and Trainium3 across its ride and delivery platform. “As AI systems shift from answering questions to taking actions, and as post training and inference scale up, the compute required pulls heavily on CPUs,” Jassy said. “That's why Meta chose Graviton, which delivers up to 40 percent better price performance than any other x86 processors and now used by 98 percent of the top 1,000 EC2 customers.” But anyone hoping to buy Trainium chips now will have to wait, Jassy said. “Our Trainium2 chip has about 30 percent better price performance than comparable GPUs and has largely sold out,” Jassy said. “Trainium3, which just started shipping at the start of 2026 and is 30 to 40 percent more price performant than Trainium2, is nearly fully subscribed, and much of Trainium4, which is still about 18 months from broad availability, has already been reserved.” Overall, Amazon reported first-quarter revenue of $181.5 billion, up 17 percent year over year. Its cloud unit, AWS, generated $37.6 billion in revenue during the quarter, a 28 percent jump that marked its fastest growth rate in 15 quarters. Jassy said in the first three years after AWS launched, it had a $58 million revenue run rate, while in the first three years of this AI wave, AWS' AI revenue run rate is over $15 billion - nearly 260 times larger. Amazon's overall net income for the quarter came in at $30.3 billion, or $2.78 per diluted share. That's up from $17.1 billion, or $1.59 per diluted share, in Q1 2025, but that number includes $16.8 billion in pre-tax gains from Amazon's investments in Anthropic, booked as non-operating income. Amazon Bedrock, the company's managed service for accessing foundation models, processed more tokens in the first quarter than in all prior years combined, with customer spending on the platform growing 170 percent quarter over quarter, the company said. Amazon made OpenAI's GPT-5.4 model available in limited preview on Bedrock and announced that GPT-5.5 is coming soon. It also launched Anthropic's Claude Opus 4.7 on the platform. The cloud giant also announced a collaboration with Cerebras to deliver what it described as the fastest AI inference speeds available for large language models through Bedrock, making AWS the only cloud provider to offer such a solution, it said. The company also launched Bedrock AgentCore, a set of infrastructure tools for building and deploying AI agents, which Amazon said is now used to deploy an agent as frequently as every 10 seconds. ®
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