Agents for financial services｜金融サービス向けのエージェント

金融サービスにおいて最も時間がかかる業務、すなわちピッチブックの作成、KYC ファイルのスクリーニング、月末の決算処理のために、すぐに実行可能なテンプレート 10 種をリリースします。これらはすべて、Claude Cowork および Claude Code では [プラグイン](https://support.claude.com/en/articles/13837440-use-plugins-in-claude-cowork) として、また [Claude Managed Agents](https://platform.claude.com/docs/en/managed-agents/overview) のためのクックブックとして提供されるため、チームは数ヶ月ではなく数日で Claude を実際の金融業務に導入できます。 Claude は now、Microsoft Excel、PowerPoint、Word、および（近日公開予定の）Outlook において、Microsoft 365 用の Claude アドインを通じて動作します。アドインをインストールすると、アプリケーション間でコンテキストが自動的に引き継がれるため、モデルで始めた作業も、その間の説明を繰り返すことなくスライドデッキで完了させることができます。 最後に、パートナーエコシステムの拡大を継続しており、新しいコネクタと MCP アプリを追加することで、金融専門家がすでに使用しているデータからエージェントが情報を取得できるようにします。コネクタは、Claude にプロバイダーのデータへの管理されたリアルタイムアクセスを提供し、MCP アプリはさらに一歩進んで、プロバイダー自身のツールを Claude 内に直接埋め込みます。 これらのアップデートは、金融タスクにおいて最先端であり、[Vals AI の Finance Agent ベンチマーク](https://www.vals.ai/benchmarks/finance_agent) で業界をリードする Claude Opus 4.7 と最も相性が良いです。同ベンチマークでのスコアは 64.37% です。 ## 金融業務用の新しいエージェントテンプレート 各エージェントテンプレートは、3 つの要素をパッケージ化した参照アーキテクチャです。それらは、スキル（タスクのための指示とドメイン知識）、コネクタ（タスクが実行されるデータへの管理されたアクセス）、サブエージェント（比較対象の選定や手法チェックなどの特定のサブタスクのためにメインエージェントから呼び出される追加の Claude モデル）です。各企業は、これらのテンプレートを自社のモデリング慣習、リスクポリシー、承認フローに合わせて適応させることができます。 これらの新しいエージェントテンプレートは、Claude Cowork または Claude Code 内のプラグインとして、または Claude Managed Agents のためのクックブックとして有効化できます。すべてのプラグインとクックブックは [金融サービスマーケットプレイス](https://github.com/anthropics/financial-services) で確認できます。 新しいエージェントの完全なリストは以下の通りです： **リサーチおよび顧客カバレッジ** - ピッチビルダーは、ターゲットリストを作成し、比較分析を実行し、顧客会議用のピッチブックをドラフトします； - 会議準備担当者は、通話前に顧客と取引相手のブリーフィングをまとめます； - 決算レビュー担当者は、議事録や提出書類を読み込み、モデルを更新し、 thesis（投資論理）に関連する変更をフラグ付けします； - モデルビルダーは、提出書類、データフィード、アナリストの入力から財務モデルを作成・維持します； - 市場調査担当者は、セクターおよび発行体の動向を追跡し、ニュース、提出書類、ブローカーリサーチを統合し、信用リスクおよびリスクレビュー対象項目をフラグ付けします。 **財務および運用** - バリュエーション・レビューアーは、バリュエーションを比較対象、手法、および企業のレビュー基準に対して検証します； - 一般元帳リコンシリエーターは、一般元帳勘定を照合し、記録簿に対して純資産価値計算を実行します； - 月次クローザーは、クローズチェックリストを実行し、仕訳を作成し、クローズレポートを生成します； - ステートメント・オーディターは、財務諸表の一貫性、完全性、および監査準備状態を検証します； - KYC スクリーナーは、エンティティファイルを収集し、原資料を確認し、コンプライアンスレビューのためのエスカレーションをパッケージ化します。 これらの活用には 2 つの方法があります。 Claude Cowork または Claude Code のプラグインとして、このテンプレートは分析担当者のデスクトップに既に存在するソフトウェアと共に動作します。Pitch エージェントにターゲットリストを手渡せば、Excel でコンパズモデルを、PowerPoint でドラフトされたピッチブック、そして Outlook で準備されたカバーノートを受け取ることができます。 [Claude Managed Agent](https://platform.claude.com/docs/en/managed-agents/overview) として、同じテンプレートは Claude Platform 上で自律的に実行され、一連の取引全体や夜間のスケジュールにわたる業務に対応します。クックブックは、企業が自ら構築する必要があるビルディングブロックを備えています：数時間にわたる取引クローズ中も継続して作業可能な長期間セッション、ツールごとの権限管理、管理された認証情報 vault、およびコンプライアンスチームとエンジニアリングチームがすべてのツール呼び出しと決定を検査できる Claude Console 内の完全な監査ログです。 どちらのシナリオにおいても、ユーザーは常にプロセスに深く関与し、Claude の作業成果をクライアントへ提出する前、または記録・実行される前に、レビューし、反復して改善し、承認します。 ## Excel、PowerPoint、Word、Outlook における Claude Claude は、アドインを通じて Microsoft [Excel](https://claude.com/claude-for-excel)、[PowerPoint](https://claude.com/claude-for-powerpoint)、[Word](https://claude.com/claude-for-word)、および Outlook で直接作業を行うことができます。 Outlook では、Claude はチーフ・オブ・スタッフとして機能し、受信トレイのトリアージを行い、会議を調整し、ユーザーの声に合わせた返信文を作成します。Excel では、提出書類やデータフィードから財務モデルを構築し、リンクされたワークブック全体で数式を検証し、感度分析を実行します。PowerPoint では、基礎となる数値が変更されると自動的に更新される資料スライドのドラフトを作成します。Word では、ファーム独自のテンプレートに基づいて与信メモを編集します。Claude はこれらの 4 つのプラットフォーム間で知識と文脈を引き継ぎます。Excel でモデル作成を開始したアナリストは、その作業が PowerPoint に移された際に再説明する必要はありません。 Claude Cowork では、ユーザーは [Dispatch](https://support.claude.com/en/articles/13947068-assign-tasks-from-anywhere-in-claude-cowork) を使用して、テキストまたは音声でどこからでも Claude に作業タスクを割り当てることもできます。Claude は、アナリストがデスクを離れている間もローカルファイルでの作業を継続し、戻ってきたときには完了した成果物がレビュー待ちの状態となっています。 ## 金融サービスにおける最も広範なエコシステム AI エージェントの性能は、アクセス可能なデータと文脈に依存します。Claude は、FactSet、S&P Capital IQ、MSCI、PitchBook、Morningstar、Chronograph、LSEG、Daloopa といった数十の市場データ・リサーチプラットフォームや金融企業の内部システムに加え、各社のデータウェアハウス、リポジトリ、CRM（顧客関係管理システム）とも接続可能です。これらはすべて、厳格なアクセス制御の下で利用されます。 現在、新たなパートナーからのコネクタと MCP アプリケーションを追加しています。新しいコネクタにより、市場および研究データへの直接かつリアルタイムのアクセスが可能となり、MCP アプリは Claude 内でカスタムかつ対話型の UI を表示します。 追加されたコネクタは以下の通りです： - 検証済み企業アイデンティティのグローバル標準を提供し、企業の記録システムを接続して AI 対応ワークフローのスケーリングを支援する Dun & Bradstreet; - パブリック株式におけるリアルタイムファンダメンタルズカバレッジを拡張し、より深い調査とベンチマークを実現する Fiscal AI; - 株式、ETF、暗号資産、外国為替、商品全体にわたるリアルタイムクォート、ファンダメンタルズ、財務諸表、提出書類、および議事録を提供する Financial Modeling Prep; - 10 万件以上のコンプライアンス審査済み専門家インタビューの議事録を検索し、ソースとリンクされた原文抜粋を提供する Guidepoint; - 数千のセクターにわたる業界レベルの収益、財務比率、リスクスコア、コスト構造、および予測を追跡する IBISWorld; - Claude に DealCentre データルームへのアクセスを与え、文書検索、デューデリジェンス Q&A、取引アクティビティ追跡を可能にする SS&C IntraLinks; - 企業、セクター、バリューチェーンに関する一次ソースの専門家インタビューに Claude がアクセスできるようにする Third Bridge; - 引受、請求処理、リスク分析のための不動産、損害保険、専門保険データを提供する Verisk。 さらに、**Moody's** は、コンプライアンス、信用分析、事業開発に使用するための、6 億社以上のパブリックおよびプライベート企業の独自格付とデータを備えた MCP アプリを立ち上げました。 ## クロードの金融サービスにおける影響 多くの主要銀行、資産運用会社、保険会社が Claude を選択しています。Claude はこれらの組織の業務全体をサポートします：リサーチや顧客体験といったフロントオフィスのタスク、アンダーライティング・リスク管理・コンプライアンスにおけるミドルオフィスの業務、そしてコードの近代化やオペレーションなどのバックオフィスの業務です。 ![image](https://www.anthropic.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwww-cdn.anthropic.com%2Fimages%2F4zrzovbb%2Fwebsite%2Fa46aeeca5f6a18c7e83ff1235049e57d2efe5f47-3840x504.png&w=256&q=75) 投資のプロフェッショナルはデータと分析モデルの中で日々を過ごしており、Claude for Excel はその場で彼らを支えます。アナリストたちは、カバレッジモデルの構築と更新、ノイズからシグナルを分離する作業、そして業務への圧力テストに Claude を活用しており、これらはすべて効率において劇的な向上をもたらしています。 FIS は世界中の数千もの金融機関における資金移動の中核に位置しています。AI エージェントの構築を始めた際、私たちは信頼できるプロバイダーが必要であることを知っていました。Anthropic が明確な選択肢でした。共に、AML（マネーロンダリング防止）調査を数日から数分に圧縮するエージェントを構築しており、その後に信用判断や不正検知、預金維持のためのエージェントが続きます。FIS のクライアントが自らこのインフラを構築する必要はありません。それはすでにここにあります。 ![image](https://www.anthropic.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwww-cdn.anthropic.com%2Fimages%2F4zrzovbb%2Fwebsite%2Ff4da4be08db2bc43ee243e4545cf9b471d82a5d3-3840x833.png&w=256&q=75) Eliza と Claude によって、私たちはケースをエンドツーエンドで処理する新しいデジタル従業員にプロセスを与えています。 ![image](https://www.anthropic.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwww-cdn.anthropic.com%2Fimages%2F4zrzovbb%2Fwebsite%2F7b60c286a362ff94c2f09bd076a95d1172a81961-1560x194.png&w=256&q=75) Carlyle は、Claude の強力なコーディング機能、エージェント推論能力、そして基盤となるモデルおよび主要機能における継続的な進歩により、AI 技術スタックの重要な一部として Claude を採用しています。Claude は、投資から運用、ポートフォリオ管理に至るまで、当社の全社に価値を提供するための中核ツールです。 ![image](https://www.anthropic.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwww-cdn.anthropic.com%2Fimages%2F4zrzovbb%2Fwebsite%2F7e8a9f3b8048c0321b46bf1f0c2b01b93ff4c38e-1280x385.png&w=256&q=75) Claude は会議前の作業を圧縮・強化するため、すべての会議がよりインパクトのあるものになります。準備時間がアイデア創出の時間へと変容し、ワークフローは高速化され、顧客洞察はより豊かになり、予期せぬ新たなユースケースも生まれています。 ![image](https://www.anthropic.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwww-cdn.anthropic.com%2Fimages%2F4zrzovbb%2Fwebsite%2Fb83d0c8ad42d0baf626410b00027ba497a36da5b-3840x2160.png&w=256&q=75) パーソナライズされた Claude や Claude Code アシスタントの導入を開始して以来、エンジニアリングの卓越性が著しく向上し、生産性にも実りある改善が見られています。私たちは、リスク専門分野における優位性の拡大という当社の戦略的イノベーションの優先課題を推進するために AI を活用し、顧客・流通パートナー・従業員にとって優れた体験を提供し、生産性と効率性を最適化することで価値を提供できることを嬉しく思います。 Walleye Capital の全従業員が Claude Code を活用しています。この 400 人のヘッジファンド全体での採用率は、私たちの AI ファーストの思考様式を反映するものです：技術的な役割に属さない方々を含め、誰もが常に「AI がどのようにしてこの作業を支援できるか？」と自問し、働き方を不断に見直すことを期待しています。 ![image](https://www.anthropic.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwww-cdn.anthropic.com%2Fimages%2F4zrzovbb%2Fwebsite%2F91e187d85b3367ce7d8e6c547b558669aefb3780-500x242.png&w=256&q=75) Claude for Excel は Claude Opus 4.6 を基盤としており、これは飛躍的な進歩を意味します。デューデリジェンスから財務モデリングに至るまで、このツールは当チームにとって非常に強力な存在であり、構造化されていないデータを最小限のプロンプトで処理し、複雑な分析を意味のある形で自動化する能力を発揮しています。これは、AI が投資専門家の能力を実践的かつ時間節約の観点からどのように強化するかを示す優れた事例です。 ![image](https://www.anthropic.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwww-cdn.anthropic.com%2Fimages%2F4zrzovbb%2Fwebsite%2Faf68ac48df26917bc592472d7e0c6b61d49cd654-3840x565.png&w=256&q=75) リスク管理ワークフローにおけるエージェントは、自分が対峙している相手を理解していなければなりません。Dun & Bradstreet の Commercial Graph と、ビジネスアイデンティティのグローバル標準である D-U-N-S® Number を Claude に統合することで、AI エージェントが検証済みのデータ上で動作し、金融ワークフローが必要とする決定論的かつ監査可能な結果を提供することが可能になります。 ![image](https://www.anthropic.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwww-cdn.anthropic.com%2Fimages%2F4zrzovbb%2Fwebsite%2F640abf19fdf2d81f67926e60f3dffa4f79fe6562-3840x806.png&w=256&q=75) 投資家が信頼できる AI を必要としており、その信頼は背後にあるデータに始まります。Morningstar と PitchBook は、Claude に数十年分の独立したアナリスト支援型のインテリジェンスをもたらします。これにより、ユーザーは単に速い回答を得るだけでなく、より質の高い回答を得られるようになります。私たちは共同で、公開市場と非公開市場全体でより賢明な意思決定を可能にするインテリジェンス層を構築しています。 ![image](https://www.anthropic.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwww-cdn.anthropic.com%2Fimages%2F4zrzovbb%2Fwebsite%2Fee54230e131ad008f3897e85e91264478dfc2d25-1491x289.png&w=256&q=75) 当社の顧客である機関投資家、資産運用会社、ヘッジファンド、銀行は、選択された FactSet データセットに対して直接 AI 支援ワークフローを実行することをますます望んでいます。Anthropic と提携することで、Claude をホストされたプログラム環境に導入し、顧客が既に使用しているツールの中で、当社の基盤となる市場データ、リサーチ、分析を推論できるようになります。社内部署では、エンジニアリング組織全体での Claude Code の採用が加速しており、これらの機能を提供するまでの期間が短縮されています。 01 / 11 ## はじめに 新しい Claude エージェントは本日、当社の [金融サービスマーケットプレイス](https://github.com/anthropics/financial-services) で利用可能です。これらは、すべての有料プランにおいて Claude Cowork や Claude Code のプラグインとして使用できるほか、プログラム利用向けには Claude Platform（パブリックベータ版）の Managed Agents としても利用できます。新しいコネクタと Moody's MCP アプリも、有料プラン契約中の共同顧客に対して提供されています。 Claude for Excel、PowerPoint、Word のアドインは一般利用可能となり、Claude for Outlook もまもなく登場します。 これらの機能を体感するには、[ライブ配信基調講演](https://www.anthropic.com/events/the-briefing-financial-services-virtual-event) に登録するか、[ハンズオンウェビナー](https://www.anthropic.com/webinars/claude-for-financial-services-putting-agents-to-work) にご参加ください。これらでは、実用的な導入に関するより深いガイダンスを提供します。追加のサポートについては、[営業チームにお問い合わせいただくか](https://claude.com/contact-sales/financial-services)、[金融サービス向けの当社ソリューション](https://claude.com/solutions/financial-services) について詳しくご覧ください。 ## 関連コンテンツ ## Blackstone、Hellman & Friedman、Goldman Sachs と共同で新たなエンタープライズ AI サービス企業を構築 [続きを読む](https://www.anthropic.com/news/enterprise-ai-services-company) ## Theo Hourmouzis 氏をオーストラリア・ニュージーランド担当ゼネラルマネージャーに任命し、シドニーオフィスを正式に開設 [続きを読む](https://www.anthropic.com/news/theo-hourmouzis-general-manager-australia-new-zealand)

金融サービス向けのエージェント

背景や根拠まで確認しますか？

関連記事

調べる

選ぶ

サイト