xAIとAnthropicがサプライチェーン提携、Colossus1の全容量を Anthropic が買収

水曜日、xAI と Anthropic は 驚くべきパートナーシップ を発表しました。これにより、Claude 開発元の Anthropic が「xAI の Colossus 1 データセンターのすべての計算容量」を購入し、約 300MW に達するこの容量を活用して、直ちに利用制限を引き上げることが可能になりました。これは xAI にとって巨大な出来事であり、数十億ドル規模の価値があると考えられています。さらに重要なのは、これが同社の最も印象的な成果の一つを即座に収益化し、xAI を計算リソースの消費者から提供者へと転換させた点です。

この提携は、現在進行中の訴訟を背景に OpenAI に対する牽制と見なしたくなるかもしれません。しかし、ムスク氏は X（旧 Twitter）での説明で、xAI はすでに トレーニングをより新しいデータセンターである Colossus 2 へ移行 しており、両方の施設を必要としていなかったと述べています。

短期的には、明確な論理が働いています。xAI の既存製品は主に Grok に焦点を当てており、今年初めの画像生成における失敗以降、利用者が急減しています。もし xAI のデータセンター建設が Grok が稼働するために必要な量よりもはるかに多いのであれば、Anthropic と提携することは貸借対照表に多くの利益をもたらします。これは、SpaceX と統合された同社が IPO に向けて加速している際に特に有用です。より広範には、顧客として Anthropic を確保しておくことは、SpaceX の軌道上データセンターの取り組みが 実際に機能する可能性があるという説を信じやすくします。

しかし、短期的な利益を超えて、この Anthropic との提携は、イーロン・マスクの真の優先順位がどこにあるかについて、異例のメッセージを送っています。それは、同社の本業が AI モデルのトレーニングよりもむしろデータセンターの構築にある可能性を示唆しています。

Google や Meta のようにモデルもトレーニングしている主要テック企業がより多くのデータセンターを建設する中で、計算リソースをこのように扱う事例は稀です。これらの企業の多くがエンタープライズ AI ベンダー、オンラインサービス、クラウドプロバイダーとして同時に活動しているため、これは見落としやすい点です。しかし、顧客により多くの利用可能な計算能力を販売することと、自社ツールの構築のために一部を確保することの間で選択を迫られた場合、彼らは確実に後者（選択肢 2）を選びます。

先月、サンダル・ピチャイ氏は電話会議において、Google Cloud の収益が本来達成できた水準を下回っていたのは同社が「容量制約」に直面していたためであると認めました。そして、GPU を賃貸して収益を得るか、AI 製品の開発に活用するかという選択を迫られた際、Google は AI 製品の開発を選択しました。

Facebook は、同じ制約のより極端なバージョンに直面しており、マーク・ザッカーバーグ氏の AI への野心を追うために十分な GPU パワーを確保できるよう、全く新しいクラウド装置を構築しました。1 月に Meta Compute を発表する際、彼は「このインフラを構築するためにどのようにエンジニアリングし、投資し、パートナーシップを結ぶかが戦略的優位性となるだろう」と述べています。

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ここで重要なキーワードは「戦略的」です。ザッカーバーグ氏とピチャイ氏の両者は、AI が世界で最も人気があり収益性の高いシステムを駆動する未来を見据えています。コンピューティングパワーは今日の推論需要を満たす手段であるだけでなく、明日の製品を構築するための基盤であり、計算資源が不足することはその機会を逃すことを意味します。

データセンター（地上およびそれ以外）に焦点を当てることで、xAI はニュークラウドビジネスとして自身を位置づけつつあります：Nvidia から GPU を購入し、Anthropic などのモデル開発者にレンタルする事業です。これはチップサプライヤーと需要の移り変わるサイクルの両方に挟まれた、はるかに困難なビジネスです。多くのアクティブなニュークラウド企業のバリュエーションはこの現実を反映しており、xAI は 1 月の資金調達ラウンドで 2300 億ドル と評価されました。一方、同等規模の計算資源を管理する CoreWeave の価値は、その 3 分の 1 未満 です。

ムスク氏のニュークラウド版は、予想通りより野心的です。一部のデータセンターは宇宙に設置されるかもしれません——少なくとも計画通りにいけば 2035 年までには。xAI は Terafab で独自のチップを製造する予定で、これにより Nvidia の価格設定権限の一部が削がれることになりますが、すべてが奪われるわけではありません。しかし、いずれの施策もニュークラウドビジネスの基本経済構造を変えるものではありません。

つい先日の 2 月の全社会議 において、xAI はソフトウェア分野に本格的な野望を抱いていました。これは軌道上データセンタープロジェクトを明らかにしたプレゼンテーションでしたが、コーディングにおける重大な野望（その後 Cursor との提携 によってさらに強化されました）や、不幸にも「Macrohard プロジェクト」と名付けられた、コンピューターの使用をフルスケールのデジタルツイン（Digital Twin: 物理的な対象の仮想複製体）に活用するという興味深いアイデアについても触れられていました。これらは成功のためにコミットされた計算資源を必要とする長期プロジェクトの一種です。xAI が競合他社に対して大量の計算リソース（Compute: コンピューティング能力や処理資源）を販売し続ける限り、こうした新たな野望が将来性を持つとは考えにくいのです。

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Russell Brandom は 2012 年以来テクノロジー業界を取材しており、プラットフォームポリシーと新興技術に焦点を当てています。彼は以前 The Verge や Rest of World で勤務し、Wired、The Awl、MIT の Technology Review に寄稿しています。

彼への連絡先は russell.brandom@techCrunch.com または Signal（412-401-5489）です。

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