ジェンソン・ファンは、Nvidia のために「新たな」2000億ドル市場を見つけたと語る
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Nvidia のCEOであるジェンソン・ファンは、同社にとって規模が2000億ドルに達する全く新しい市場領域を特定したと表明した。
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Nvidia の創設者兼 CEO、ジェンスン・ファンは、自社の企業に関する限り、おそらく史上最大の企業プロモーターの一人である。彼の会社の未来と収益に対する絶え間ない楽観主義においては、Salesforce のマーク・ベニオフさえも凌ぐかもしれない。
それでもなお、彼は四半期ごとにその期待に応えている。
彼が「Nvidia にとって新たな 2000 億ドルの TAM（総潜在市場）」を見つけたという宣言を懐疑的に見るよう警告するのではなく、私は彼がいくらか信頼に値すると主張したい。
ファンは、この巨大な新市場を、3 月に発表された [Nvidia の新しい CPU プロダクト]「Vera」[https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-vera-cpu-purpose-built-for-agentic-ai] に位置づけた。水曜日の決算電話会議で発言した際、Nvidia は過去最高となる 816 億ドルの収益を記録し、次期は 910 億ドルと予測した直後であったが、ファンは Vera を潜在的に変革をもたらす製品として売り込んだ。すでに有望な販売実績を持つ製品でもあるのだ。
しかし、Nvidia がどれだけよく成果を出そうとも、ウォール街には Nvidia の地位を揺るがすものへの不安がくすぶっている。
最近では、そのような懸念は CPU に集中している。Nvidia は GPU の王様であるのに対し、歴史的に CPU 市場は Intel や AMD といった企業によって支配されてきた。（もちろん Nvidia も過去に CPU を製造してきたが、それはコアビジネスではない。）
例えば先月、Amazon Web Services は Meta と数百万台の Amazon の自社製 AI CPU に関する大型契約を結んだことを誇らしげに発表しました。Amazon の CEO、Andy Jassy は、AWS が AI チップ（GPU および CPU）において、少なくとも Nvidia と同等か、あるいはそれ以上に優れた性能を発揮できる と考えていることを明確に示しています。
しかし今、単体でも販売され、Rubin GPU とセットになった Vera CPU を通じて、Huang は自社のための「主要な新たな成長ドライバー」を解き放ったと信じています。なぜなら、Vera は彼によれば、「エージェント AI 用に特別に設計された世界初の CPU」だからです。これは電話会議で Huang が述べたところです。
「Vera は Nvidia にとって、これまで取り組んだことのない 2,000 億ドル規模の新たな TAM（潜在市場）を開きます。主要なハイパースケラーおよびシステムメーカーすべてが、これを展開するために当社と提携しています。世界はエージェント AI およびロボティック・フィジカル AI のためのコンピューティングを再構築しており、Nvidia はこれらの移行の中心に位置しています」と、 hype man である Huang は語りました。
彼は、AI モデルの「思考」部分は GPU が担当する一方、エージェントは主に CPU で実行されると説明しました。エージェントは割り当てられたタスクを実行するために CPU を使用し、彼が予測するには、独自の CPU ドライブ型 PC を運用することになるでしょう。
Vera はエージェント向けに設計されており、トークンを可能な限り高速に処理することを目的としています。これは、「コア」を備え、複数のアプリインスタンスを可能な限り高速に実行できるように設計された従来のクラウドアーキテクチャの CPU とは対照的です。
それは論理的に聞こえますが、主要なクラウドプロバイダーやスタートアップも AI チップの開発に取り組んでいる中で、なぜ彼は Nvidia がエージェント向け CPU のデファクトスタンダードになると考えているのでしょうか？
黄氏によれば、Nvidia は今年すでに 200 億ドル相当のスタンドアロン型 Vera CPU を販売しており、これはまだ始まりに過ぎないと述べています。
「世界には 10 億人の人間ユーザーがいます。私の感覚では、世界は今日すぐにではありませんが、数十億のエージェントを持つようになるでしょう。つまり、私たちは徐々にその規模へと成長していくことになりますが、最終的には数十億のエージェントが存在し、それらすべてのエージェントがツールを使用することになります。そして、それらのツールは PC のように機能します。まさに私たちが今日 PC を使用しているのと同じように」と彼は語りました。
「CPU はもっと必要になるでしょう」と彼は説明しました。
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Nvidia founder and CEO Jensen Huang is, perhaps, one of the greatest corporate hype men of all time when it comes to his company. He may even surpass Salesforce’s Marc Benioff when it comes to relentless optimism in his company’s future and revenues.
Even so, he delivers on the hype, quarter after quarter.
Instead of cautioning you to view the proclamation that he’s found a “brand new $200 billion TAM for Nvidia” with skepticism, I’d argue he’s earned a bit of trust.
Huang positioned this massive new market at the feet of Nvidia’s new CPU product, Vera, which was introduced in March. Speaking on Wednesday’s earnings call — after Nvidia posted another record-breaking quarter with $81.6 billion in revenue and forecast $91 billion for the next — Huang pitched Vera as a potentially transformative product. And one that already has promising sales figures.
But no matter how well Nvidia delivers, Wall Street harbors anxiety over what will knock Nvidia from its perch.
Lately, such fears have centered on the CPU. Nvidia is the king of the GPU, whereas historically the CPU markets were owned by companies like Intel and AMD. (Nvidia has made CPUs previously, of course, but that’s not its core business.)
For example, last month Amazon Web Services crowed about a giant contract it signed with Meta for millions of Amazon’s homegrown AI CPUs. Amazon CEO Andy Jassy has been clear that he thinks AWS can do AI chips, both GPUs and CPUs, at least as well, and possibly better than Nvidia.
But now, with the Vera CPU, which is sold alone and bundled with its Rubin GPU, Huang believes he’s unlocked “a major new growth driver” for his company because Vera is, he believes, “the world’s first CPU, purpose-built for agentic AI,” Huang said on the call.
“Vera opens a brand new $200 billion TAM for Nvidia, a market we have never addressed before, and every major hyperscaler and system maker is partnering with us to deploy it. The world is rebuilding computing for agentic AI and robotic physical AI. Nvidia sits at the center of these transitions,” hype man Huang said.
He explained that while the “thinking” part of an AI model uses GPUs, agents mostly run on CPUs. They use CPUs to do their assigned tasks and will, he predicts, run their own form of CPU-driven PCs.
Vera is for agents because it’s specifically designed to process tokens as fast as possible. This is opposed to classic cloud architecture CPUs designed with “cores,” or the ability to run multiple instances of apps as fast as possible.
That sounds logical, but with the major cloud providers as well as startups pursuing AI chip development, what makes him think that Nvidia will be the go-to source for agentic CPUs?
Because, Huang says, Nvidia has already sold $20 billion worth of standalone Vera CPUs this year and we’re only at the beginning.
“The world has a billion users, human users. My sense is that the world is going to have billions of agents, not today. I mean, we’re going to grow into it, but we’ll have billions of agents, and those billions of agents will all use tools. And those tools are going to be like PCs, just like us humans using using PCs today,” he said.
“We’re going to need a lot more CPUs,” he explained.
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