AI脅威でセキュリティ需要増、OktaとCrowdStrikeの株価急騰

Jonathan Raa | Nurphoto | Getty Images

CrowdStrike と Okta の株価が木曜日に急騰しました。両社の決算発表により、人工知能（AI）の導入が進むことで顧客がサイバーセキュリティツールへの支出を増やしていることが明らかになったためです。

両社は第 2 四半期の決算でウォール街の予想を上回り、AI エージェントによる脅威を理由に将来の見通しを引き上げました。CrowdStrike は株価が 15% 上昇し、Okta は 20% も急騰しました。この動きはサイバーセキュリティ業界全体を押し上げ、Palo Alto Networks、SailPoint、Rubrik の株価も約 9% 上昇しました。

「これは軍拡競争のようなものです」と CrowdStrike の CEO ジョージ・カーツ氏は水曜日の決算説明会で語りました。「AI がサイバー攻撃を増加させています。AI がセキュリティへの支出を促しています。そして AI は、問題を解決する企業と、問題を悪化させる企業の間に明確な格差を生み出しているのです。」

「マッドマネー」は東部標準時午後6時に放送されます。今回はカールツがCNBCのジム・クラマーと共演します。CNBC+またはCNBC Proストリームでリアルタイムに視聴可能です。

同社の柔軟なFalconプラットフォーム提供により、顧客が必要なセキュリティツールを自由に切り替えられるようになり、その売上が前年比で倍増したと彼は付け加えました。

Anthropicの「Mythos」のような高度なAIモデルの登場や、OpenAIによるHugging Faceへのハッキング攻撃といった事象が、ここ数ヶ月でサイバーセキュリティ業界のリスクを急激に高めています。その結果、企業はAIエージェントによって組織化された攻撃に対抗するため、セキュリティスタックの規模拡大を迫られています。

この状況において明確な勝者となったのが、AIエージェントの爆発的な増加に対応し、企業のセキュリティと管理を支援するIDセキュリティツールです。こうした背景を受け、サイバーセキュリティ関連株は新たな高値を更新。CrowdStrikeとOktaの株価はいずれも80%以上上昇しました。

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水曜日の決算発表は、サイバーセキュリティ業界における決算シーズンの事実上のスタートとなりました。来週にはPalo Alto NetworksやZscalerなど、主要企業の決算が控えています。

ドイツ銀行のアナリストたちは、AI時代における同セクターの成長について「楽観的」な見解を示していますが、短期的な需要動向を確実視するためには、今後の決算報告を待つ必要があるとしています。

OktaのCEOであるトッド・マッキノン氏は、新製品の早期成功を強調しました。これらの新製品は、同社の総予約件数の約3割を占めています。

「採用はまだ初期段階ですが、勢いは高まっており、その優位性がQ2に獲得した数十件のAI契約という形で顧客需要として表れています」と、マッキノン氏は水曜日の決算電話会議で語りました。

発表を受け、バンク・オブ・アメリカの分析担当者は、AI 成長の加速を理由に株式評価を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」へと引き上げましたが、今後の上昇余地は限定的であると警告しました。

同社は「Okta の AI 機会と初期顧客の反応に、私たちは次第に期待を抱いています」と記述。その上で、「しかし、普及はまだ極めて初期段階であり、開示された数値も限られており、経営陣は引き続き AI が 2027 年度決算に与える影響は小さいと見ている」と付け加えました。

WATCH: サイバーセキュリティ支出は、今後数四半期にわたって AI への不安から恩恵を受けるだろう。ジェフリーズのジョセフ・ガロ氏

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