Akamai が 2000 年以来最高水準へ、Anthropic と 18 億ドル契約を締結
Anthropic は Claude の利用制限解消のため、Akamai に 7 年間で 18 億ドルを投資し、さらに CoreWeave や Amazon など他社とも契約を拡大している。
キーポイント
大規模なインフラ投資契約
Anthropic は Akamai との間に 7 年間で 18 億ドルに及ぶサービス利用契約を締結し、基盤強化への本格的なコミットを示した。
計算リソース不足の解消
Claude の利用者からの利用制限に関する苦情が相次いだことを受け、Anthropic は即座に計算能力の増強を急務として捉えている。
多角的なサプライヤー戦略
Akamai だけでなく、CoreWeave、Amazon、Google、Broadcom、xAI と今月中に相次いで契約を結ぶことで、リソースの分散と確保を図っている。
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影響分析
このニュースは、生成 AI 業界における「モデル開発」と「インフラ供給」の間の激しい需給バランスの変化を如実に示しています。Anthropic が巨額の資金を投じてリソースを確保しようとしている事実は、現在の AI 競争が単なるアルゴリズムの開発ではなく、物理的な計算能力（GPU やネットワーク）の獲得戦へと移行していることを意味します。
編集コメント
AI モデルの性能向上が止まらない中、インフラ供給能力がいかに重要な経営課題となっているかが浮き彫りになりました。今後、計算リソースを巡る独占競争や価格交渉の激化が業界全体で加速する可能性があります。
Akamai、Anthropicを顧客に獲得したと報じられ2000年以来最高水準へ
AkamaiAKAM $151.84 (2.80%)の数十億ドル規模のAIインフラ顧客はAnthropicであり、Bloombergが金曜日に報じた。クラウドサービス企業はこのニュースを受け、上昇幅を拡大し25%超で取引されている。
木曜日に同社は、「主要なフロンティアモデルプロバイダー」からの7年間の18億ドルのコミットメントを発表した。
Anthropicは、Claudeの利用制限に関する広範な苦情に対応し、OpenAIが計算資源の蓄積を競争上の優位性として位置づける中、計算能力の増強に必死に取り組んできた。
わずか1ヶ月強の間に、Anthropic は CoreWeave、Amazon、Google, Broadcom との提携を締結または拡大し、さらに xAI（SpaceX を通じて）との契約も結んだ。
この xAI 契約の一環として、Anthropic は 発表 した通り、有料顧客に対する利用制限を引き上げる方針を示している。
Claude の利用制限に関する広範な苦情に対応し、OpenAI が計算資源の蓄積を競争上の優位性として位置づける中、Anthropic は計算能力（compute capacity）の強化に必死に取り組んできた。
わずか1ヶ月強の間に、Anthropic は CoreWeave、Amazon、Google, Broadcom との提携を締結または拡大し、さらに xAI（SpaceX を通じて）とも契約を結びました。
この xAI 合意の一環として、Anthropic は 発表 した通り、有料顧客の利用制限を引き上げる方針を示しました。
## AI 取引は引き続き沸騰し、投資家は「攻撃的なプレイの新たな方法を模索」している投資家たちは好調な勢いに乗っています。
インデックス全体で見れば、月曜日の上昇は特筆すべきものではないかもしれませんが、止まることなく上がり続けるように見えるボラティリティの高い銘柄にとっては記憶に残るセッションになりつつあります。
ゴールドマン・サックスのハイベータ・モメンタム・ロング指数は、11時29分（ET）時点において、SPDR S&P 500 ETFSPY $739.46 (0.25%) と比較して今年最高の日の一つを記録しています。
AI インフラストラクチャーおよびデータセンターの建設を支える他の銘柄は、週の始まりを飾るべく全開でブームモードにあります。
これらには以下が含まれます:
- メモリ株：MicronMU $801.08 (7.27%)、Western DigitalWDC $522.39 (8.83%)、および Seagate Technology HoldingsSTX $838.37 (7.12%)。Sandisk は現時点で含まれていませんが、復活した QualcommQCOM $235.03 (7.28%) も、その CEO が米国のドナルド・トランプ大統領と共に中国へ向かう経営陣グループに加わったことで、最近の復活を続けています。
- データセンター企業：NebiusNBIS $189.87 (7.24%)、CoreWeaveCRWV $115.19 (0.91%)、Applied DigitalAPLD $45.83 (11.10%)、および Cipher DigitalCIFR $21.20 (3.16%)。(IRENIREN $59.54 (-2.71%) は除外されています。おそらく転換社債の発行によるものです！)
- ネットワーク企業：CorningGLW $206.06 (10.23%)、CoherentCOHR $378.95 (13.03%)、まもなくナスダック 100 の新メンバーとなる LumentumLITE $1,064.50 (17.78%)、Applied OptoelectronicsAAOI $181.29 (21.72%)、および Credo Technology GroupCRDO $206.49 (9.54%)。
- 電力：OkloOKLO $77.29 (6.59%)、Bloom EnergyBE $295.19 (13.09%)、Plug PowerPLUG $3.56 (13.94%)（建設拡大との関連性を楽観的に解釈した場合）。
- さらに投機的な端緒：POET TechnologiesPOET $13.87 (26.66%) と Navitas SemiconductorNVTS $22.01 (20.93%)。
ゴールドマン・サックスのブライアン・ギャレットは、価格反応を簡潔にこう説明しています。「勝者は賭けを押し進め、敗者は勝者たちが行ってきたことを強制的に行わされている」のです。
「基本的なロングショート運用マネージャーは、5 年以上で 2 番目に良い週次アルファを記録し、現在は年間 +10.8% の収益となっています。…ポートフォリオには堅実な損益があり、投資家はさらに攻めの戦略を探しています。 upside を掴むことが最初の動きとなるでしょう」と、彼は今週末のクライアント向けノートに記しました。「『投降的なストップイン』が今週、デスクで資産運用会社の活動に対して使用されました。特に AI インフラストラクチャにおける強制的なロングポジションを構築し、AI 以外の資産を資金源として活用しています。」
## Constellation Energy が予想を上回る決算により急騰、Calpine 買収が成長を加速米国最大の原子力発電所群を保有する企業が予想を上回る第 1 四半期決算を発表したことで、Constellation Energy(CEG $296.92 (-2.21%)) の株式は早場の取引で小幅高となっています。
主要な数値：
- 調整後営業利益が 1 株あたり 2.74 ドル（アナリスト予想は 2.53 ドル）。
- 営業収益が 111.2 億ドル（予想は 85.7 億ドル）。
同社はまた、年間調整後営業利益のガイダンスを 1 株あたり 11.00〜12.00 ドルと再確認しました。これはコンセンサス予想である 11.53 ドルとほぼ一致しています。
Constellation Energy は、AI ブームの中核となるハイパースケール企業のデータセンターが抱える激しい電力需要に応えるため、競り合いを繰り広げています。
今四半期は、1月7日に完了した164億ドルのCalpine買収によって特徴づけられ、これによりConstellationは国内最大の電力生産者としての地位を確立し、売上高と営業利益の大幅な前年比増をもたらしました。合併後の連邦要件を満たすため、同社は3月にLS Powerに対して天然ガス容量4.4ギガワットを50億ドルで売却することに合意しましたLS Power。
そして取引が完了するにつれ、Reutersは報じています。同社は今後10年間で1ギガワットの容量増強を追求しており、その中には北部イリノイのBraidwoodおよびByron Clean Energy Centersにおける135メガワットの増加が含まれます。これはハイパースケール企業との長期契約を優先する動きの一環です。
投資家たちは、計画されているスリーマイルアイランドの再稼働について警戒を続けています。Constellation の長期戦略の中核をなすものの、4 月 6 日の 最近の報道 では、送電線の遅延やグリッドのボトルネックが、プラントを再稼働させるスケジュールを遅らせる可能性があると示唆されています。
今日の決算は予想を上回ったものの、株価は最近の変動に直面しており、年初来で約 15% 下落しています。
## AI 需要の急増に伴い Cerebras が IPO の範囲引き上げを検討Cerebras Systems は、自社の株式および AI ハードウェアに対する需要が急増しているため、IPO（新規株式公開）の規模と価格レンジを引き上げることを検討していると報じられています。
Cerebras の IPO は 20 倍以上の割当倍率で引き受けられ、これにより同社は提案する IPO レンジを 1 株あたり 115 ドルから 125 ドルから 150 ドルから 160 ドルへ引き上げ、市場に出す株式数も 2800 万株から 3000 万株に増やすことを決定しました。Reuters の報道によると、修正後のレンジの上限では、Cerebras は約 48 億ドルを調達できる見込みで、これは従来の 35 億ドルから増加した金額です。
この急騰は、Nvidia に代わる信頼できる代替案を提供する AI 半導体関連株に対する投資家の巨大な需要を浮き彫りにしています。モルガン・スタンレー、シティグループ、バークレイズ、UBS が主導する本取引により、Cerebras はナスダックで「CBRS」というティッカーシンボルで取引されることになります。
Cerebras は 2024 年に IPO を申請 していましたが、昨年にその計画を撤回しました。それ以来、同社は Amazon や OpenAI などの顧客を獲得しています。
同社は AI のトレーニングと推論に特化して設計された、専用のウェーハスケール AI チップを生産しています。主力製品は世界最大かつ最速の AI チップである Wafer-Scale Engine-3 (WSE-3) で、4 兆個のトランジスタを内蔵しています。
この急騰は、Nvidia に代わる信頼できる代替案を提供する AI 半導体関連株に対する投資家の巨大な需要を浮き彫りにしています。モルガン・スタンレー、シティグループ、バークレイズ、UBS が主導する本取引により、Cerebras はナスダックで「CBRS」というティッカーシンボルで取引されることになります。
Cerebras は 2024 年に IPO を申請 していましたが、昨年にその計画を撤回しました。それ以来、同社は Amazon や OpenAI などの顧客を獲得しています。
同社は AI のトレーニングと推論に特化して設計された、専用のウェーハスケール AI チップを生産しています。主力製品は世界最大かつ最速の AI チップである Wafer-Scale Engine-3 (WSE-3) で、4 兆個のトランジスタを内蔵しています。
アルファベット、日本円債券発行を準備中
https://sherwood.news/markets/alphabet-is-preparing-a-japanese-yen-bond-offering/
今年すでに数十億ドル規模の 欧州、米国、および カナダ での債務発行を完了した アルファベット (GOOGL) $393.66 (-1.78%) は、現在日本債券市場への参入を準備している。
提出書類 には、この債務が「一般的な企業目的」の資金調達を意図していると記載されているが、少なくとも一部は今年膨れ上がった 1,900 億ドル規模の資本支出 capex に充てられる可能性が高い。これは、主要な 4 つのテック企業が AI インフラ構築のために合わせて 7,000 億ドルを資本支出に投入しているためである 参照。
提出書類には特定の金額は明記されていませんでしたが、ロイター 報道 によると、発行総額は数千億円規模になる可能性があります。現在の為替レートでは、1,000 億円は約 6 億ドル以上相当です。
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Akamai climbs to highest level since 2000 after reportedly securing Anthropic as a customer
AkamaiAKAM $151.84 (2.80%)’s billion-dollar AI infrastructure customer is Anthropic, Bloomberg reported on Friday. The cloud services company extended gains to trade up over 25% following the news.
On Thursday, the company announced a seven-year, $1.8 billion commitment from a “leading frontier model provider.”
Anthropic has been on a mad scramble to boost compute capacity after facing widespread complaints about Claude usage limits and seeing OpenAI position its accumulation of computing power as a competitive advantage.
In a little over a month, Anthropic has struck or expanded deals with CoreWeave, Amazon, Google, Broadcom, as well as xAI (through SpaceX).
As part of that xAI pact, Anthropic announced that it would be increasing usage limits for paying customers.
Anthropic has been on a mad scramble to boost compute capacity after facing widespread complaints about Claude usage limits and seeing OpenAI position its accumulation of computing power as a competitive advantage.
In a little over a month, Anthropic has struck or expanded deals with CoreWeave, Amazon, Google, Broadcom, as well as xAI (through SpaceX).
As part of that xAI pact, Anthropic announced that it would be increasing usage limits for paying customers.
## AI trade keeps roaring with investors “looking for more ways to play offense”Investors are riding the hot hands.
At the index level, Monday’s gain might be nothing to write home about, but it’s shaping up to be a session to remember for the volatile stocks that seemingly don’t stop going up.
Goldman Sachs’ high-beta momentum long index is enjoying one of its best days versus the SPDR S&P 500 ETFSPY $739.46 (0.25%) of the year, as of 11:29 a.m. ET.
AI infrastructure and other stocks that support the data center build-out are in full boom mode to kick off the week.
These include:
- Memory stocks: MicronMU $801.08 (7.27%), Western DigitalWDC $522.39 (8.83%), and Seagate Technology HoldingsSTX $838.37 (7.12%).
No Sandisk so far, but back-from-the-dead QualcommQCOM $235.03 (7.28%) is also continuing its recent revival as its CEO joins the group of executives traveling to China with US President Donald Trump.
- Data center companies: NebiusNBIS $189.87 (7.24%), CoreWeaveCRWV $115.19 (0.91%), Applied DigitalAPLD $45.83 (11.10%), and Cipher DigitalCIFR $21.20 (3.16%).
(IRENIREN $59.54 (-2.71%) is left out, presumably because of its convertible note offering!)
- Networking firms: CorningGLW $206.06 (10.23%), CoherentCOHR $378.95 (13.03%), soon-to-be new Nasdaq 100 member LumentumLITE $1,064.50 (17.78%), Applied OptoelectronicsAAOI $181.29 (21.72%), and Credo Technology GroupCRDO $206.49 (9.54%).
- Power: OkloOKLO $77.29 (6.59%), Bloom EnergyBE $295.19 (13.09%), and Plug PowerPLUG $3.56 (13.94%) (taking an optimistic interpretation of its tie to the build-out).
- The even more speculative fringes: POET TechnologiesPOET $13.87 (26.66%) and Navitas SemiconductorNVTS $22.01 (20.93%).
Brian Garrett of Goldman Sachs describes the price reaction simply: winners are pressing their bets, and losers are being forced to do what the winners have been doing.
“Fundamental long short managers just had their second best weekly alpha in more than 5 years and are now +10.8% on the year... there is solid PnL in the book and investors are looking for more ways to play offense... grabbing for upside seems to be the first move,” he wrote in a note to clients this weekend. “‘Capitulatory stop ins’ was used on the desk this week for asset manager activity... most specifically forced length in AI infrastructure, while using anything non-AI as a source of funds.”
## Constellation Energy rallies as results beat estimates, with Calpine acquisition boosting growthShares of Constellation EnergyCEG $296.92 (-2.21%) are modestly higher in early trading after the owner of the largest fleet of US nuclear plants reported better-than-expected Q1 results.
The key numbers:
- Adjusted operating earnings of $2.74 per share (compared to analyst estimates of $2.53).
- Operating revenue of $11.12 billion (estimate: $8.57 billion).
The company also reaffirmed its full-year adjusted operating earnings guidance of $11.00 to $12.00 per share, roughly aligned with the consensus call for $11.53.
Constellation Energy has been racing to meet the voracious power demands of hyperscalers’ data centers, which are central to the AI boom.
This quarter was defined by the finalization of its $16.4 billion Calpine acquisition on January 7, which cemented Constellation’s status as the nation’s largest electricity producer and drove a large year-on-year increase in its sales and operating earnings. To satisfy federal requirements following the merger, the company agreed in March to sell 4.4 gigawatts of natural gas capacity to LS Power for $5 billion.
And as the deal is finalized, Reuters reported that the company is pursuing 1 gigawatt in capacity uprates over the next decade, including a 135-megawatt increase at its Braidwood and Byron Clean Energy Centers in northern Illinois as it prioritizes long-term contracts with hyperscalers.
Investors remain watchful regarding the planned Three Mile Island restart. While central to Constellation’s long-term strategy, recent reports from April 6 suggest that transmission delays and grid bottlenecks could slow the timeline for bringing the plant back online.
Despite today’s earnings beat, the stock has faced some recent volatility, down about 15% year to date.
## Cerebras plans to raise IPO range amid surging AI demandCerebras Systems is reportedly considering raising both the size and price range of its IPO because of surging demand for its shares and AI hardware.
The Cerebras IPO has been oversubscribed by more than 20x, prompting the company to raise its proposed IPO range to $150 to $160 a share, up from $115 to $125 a share, while increasing the number of shares marketed to 30 million from 28 million, Reuters reports. At the high end of the revised range, Cerebras could raise around $4.8 billion, up from $3.5 billion.
This surge underscores a massive investor appetite for AI semiconductor plays that offer a credible alternative to Nvidia. Led by Morgan Stanley, Citigroup, Barclays, and UBS, the deal positions Cerebras to trade under the symbol CBRS on the Nasdaq.
Cerebras first filed for an IPO in 2024 but pulled that plan last year. Since then, Cerebras has secured clients including Amazon and OpenAI.
The company makes specialized wafer-scale AI chips, designed specifically for AI training and inference. Their flagship product is the Wafer-Scale Engine-3 (WSE-3), the world’s largest and fastest AI chip, holding 4 trillion transistors.
This surge underscores a massive investor appetite for AI semiconductor plays that offer a credible alternative to Nvidia. Led by Morgan Stanley, Citigroup, Barclays, and UBS, the deal positions Cerebras to trade under the symbol CBRS on the Nasdaq.
Cerebras first filed for an IPO in 2024 but pulled that plan last year. Since then, Cerebras has secured clients including Amazon and OpenAI.
The company makes specialized wafer-scale AI chips, designed specifically for AI training and inference. Their flagship product is the Wafer-Scale Engine-3 (WSE-3), the world’s largest and fastest AI chip, holding 4 trillion transistors.
## Alphabet is preparing a Japanese yen bond offeringHaving already issued tens of billions of dollars in European, US, and Canadian debt this year, AlphabetGOOGL $393.66 (-1.78%) is now preparing to tap the Japanese bond market.
While the filing states that the debt is meant to fund “general corporate purposes,” it’s likely that at least some of it will go toward its ballooning $190 billion in capital expenditure this year, as four major tech companies pour a combined $700 billion into capex to build out AI infrastructure.
Though there was no specified value in the filing, Reuters reports the issuance could total several hundred billion yen — 100 billion yen is equal to more than $600 million at current exchange rates.
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