Anthropic の財務チームが Claude を活用して数値の背後にある物語を構築する方法

財務において、あなたの仕事は数字の背後にある物語を形作ることです：主要指標が変化した理由を説明し、市場動向に基づいて期待値を設定し、財務結果と製品戦略を結びつけること。しかし、数字が正しいかどうかを確認することに時間を費やすことが多く、数値が更新された後にスライド資料を4回も読み返すようなことが起こりがちで、その数値が何を意味するのかについて考える時間が奪われてしまいます。 例えば、私はチームがCFO向けに作成する四半期取締役会用スライド資料に含まれる分析の実行と指標の抽出を担当しています。通常、資料が完成する頃には、すでに何度も修正を余儀なくされています。数値は資料が公開される朝まで更新され続け、そのたびにコメントも最新の数値と照合する必要があります。さらに、この資料は共同作成のものであり、パートナーたちが同時に自分のスライドを更新します。すべての更新により、物語の全体像を再ベースラインし直す必要があります：スライド4のコメントはスライド17の数値と依然として整合しているか、誰かが定義されていない指標を導入していないか。私は、物語が依然として一貫していることを確認するために、資料全体を読み返さなければなりません。 Claude は今やこれらすべてを私に代わって行ってくれます：それは作業の基盤となる整合性の層を保ち、私の時間は上位にある物語構築に集中できます。また、これは私の月次レビュープロセスとモデル監査の一部でもあり、チームとの協業や創造的思考、判断力が求められる財務業務の部分に時間を割けるようになりました。 ## A bird’s-eye view of a fast-moving business 2025 年 3 月、私はアンソロピックの企業財務および戦略チームに参加しました。企業財務は財務組織の中心に位置し、他の財務チームは事業部門と直接連携します（例えば、市場参入担当の財務チームは営業部門と連携）。彼らが得た知見はすべて私たちにフィードバックされます。私たちの役割は、CFO や取締役会が確認すべき物語を準備することです。具体的には、収益のパフォーマンス、マージンの動向、キャッシュの配分状況、そしてそれが残りの年度に何を意味するのかという点です。 この物語は、事業環境がその下で変化し続ける中でも一貫性を持たなければなりません。アンソロピックにおいては、製品やモデルのローンチ、価格変更、営業活動のセグメンテーション方法の変化など、多くの要因がしばしば同じ週に発生します。企業財務は会社の全体的な変化速度を吸収しつつも、取締役会に対して整合性の取れたストーリーを提供し続けなければなりません。 ## How I use Claude across my workflows 私は [Claude Cowork](https://support.claude.com/en/articles/13345190-get-started-with-claude-cowork) と [Claude for Excel](https://support.claude.com/en/articles/12650343-use-claude-for-excel) を並行して使用しています。Claude Cowork は、ドキュメントや資料における情報の作成と要約を支援し、Claude for Excel は財務モデル内で Claude と直接連携しながら編集を行うために利用します。 先ほど言及した取締役会資料の作成にあたり、私はそのファイルを Claude Cowork に渡し、すべての数値と主張が単一の真実源に整合しているか検証させます。また、取締役会のメンバーが読むような視点で物語を読み進め、矛盾する箇所や読者が持っていない文脈を前提としている箇所を指摘させるよう依頼します。Claude は私が見過ごす可能性のある点を捉え、数値が変わるたびに、単なる一度きりのチェックではなく、毎回その役割を果たしてくれます。 もう一つの例として、月次財務レビューがあります。これは各月にタブを持つ Google ドキュメントで、予測に対する差異分析の形式で構成されています。ある月の記述を準備する際、モデルから関連する財務表をドキュメントに貼り付け、補足文脈へのリンクを追加し、Claude Cowork に私たちが既に使用しているトーンで最初の草案を作成させます。「収益は A で B と比較し、C%の差異があり、D が要因である」といった形式です。その後、私はそこから編集を行います。月ごとの数値と同様に、一貫したトーンの維持も重要であり、Claude は前月のドキュメントを参照することでそれを達成します。 Claude や私たちのプロダクト機能が向上するにつれ、それらと連携して働く私の方法も進化しています。例えば、Claude for Excel は、タブ間での参照を追跡できなかったものから、バランスの取れない貸借対照表を複数のタブにわたって追跡し、根本原因を見つけることができるようになりました。以前見たことのないモデルを開く際、時間を投資する前に、Claude に主要なドライバーを要約させ、構造的な問題を指摘させるようにしています。 これらのすべてのワークフロー——取締役会資料におけるナラティブの整合性、スプレッドシートや Excel でのモデル診断、そして Claude Cowork による初稿コメント作成において——私は、判断を要する実際の業務に時間を割けるようになりました。具体的には、枠組みの構築、シナリオに関する質問、将来を見据えた分析です。 Workflow Cadence Tool What Claude does Board deck Quarterly Claude Cowork Reconciles numbers across slides and checks narrative consistency Monthly financial review Monthly Claude Cowork Drafts first-pass commentary in the established voice Financial model work As needed Claude for Excel Traces references across tabs and diagnoses model issues Cross-team context Continuous Google Workspace and Slack connectors Pulls decisions and reasoning from docs, email, and Slack ## コンテキストがすべてを機能させる Claude Cowork が機能するのは、私が同じコンテキストを見ているからです：ドキュメントやローカルファイル、メール、Slack など、チームの知識源となるいくつかのソースです。重要なドキュメントに出会ったときは、それをプロジェクトメモリに保存します。長期間にわたるクロスファンクショナルなスレッドで決定が下された場合、Claude がその結論と推論を抽出して、次回ボードサイクルで話題になった際にすぐに参照できるようにしています。 また、異なる対象者向けに別々のプロジェクトを保持しています：月次レビュー用と、取締役会資料用の2つです。トーンや慣習が異なるため、メモリもそれに応じて異なり、Claude はそれに合わせてコンテンツを生成します。 ## 財務組織全体での Claude Cowork の活用 財務組織全体で、私の同僚たちは、現在 Claude Cowork にパッケージ化されている多くの [スキル](https://support.claude.com/en/articles/12512180-use-skills-in-claude) を使用しています。これらは金融サービス向けの [プラグイン](https://www.anthropic.com/news/finance-agents) としても提供されています。以下に、CFO 組織が今日 Claude Cowork をどのように活用しているかのいくつかの例を示します： - 財務・戦略：アナリスト自身がプロンプトを作成して構築したインタラクティブな予測モデルとコホートダッシュボード。SQL やエンジニアの関与は不要。毎朝 7 時に、リーダーシップチームの Slack に日次収益および指標の要約が配信されます。 - 会計：一般元帳から補助元帳への照合や銀行残高調整を行い、差異を分類し、レビュー担当者のコメントを初稿としてドラフト化します。財務諸表（PL・BS・キャッシュフロー）のすべてで Flux が稼働しています。チームメンバーは誰でも Slack で Claude に質問し、出典付きの回答を得ることができます。 - 企業開発およびIR：1 日に3〜4件の買収候補企業のスクリーニングレポートを、メモと公開データから構築し、数分で要約文書にまとめます。チームは初稿作成ではなく、判断と意思決定に時間を費やします。 - 税務・財務管理：移転価格、研究開発税額控除、納税地（ネクサス）に関する質問に対し、一次情報源の引用を伴って回答します。間接税および現金残高調整は、会計と同じスキルパターンで実行されます。 Claude の導入を検討する財務チームへのアドバイス 私が1年前にAnthropicに入社した当時、AIツールは主に大規模言語モデル（LLM）であり、テキスト処理には優れていましたが、数値処理ではまだ不十分でした。私を惹きつけたのは、Excel 用の Claude が改善していく様子を目の当たりにしたことでした。モデルが向上するにつれて、その差を明確に追跡できるほどです。 迷っているなら、まずはシンプルに始めてみましょう：Claude にドキュメントを読み込ませて要約させ、その後にさらに応用範囲を広げていってください。これは、ボードのサイクルや月次レビューなど、反復的なワークフローにおいて最も価値を発揮します。こうした場では、一貫性が積み重なり、プロジェクトの記憶が毎回より豊かになっていきます。複雑なスタックは必要ありません。私はほぼ完全に Claude Cowork[projects](https://support.claude.com/en/articles/14116274-organize-your-tasks-with-projects-in-claude-cowork)、Claude for Excel、および Google Suite Connector だけで運用しています。 そして、どの Claude の機能（surface）を使うべきか分からない場合は、そのまま Claude に聞いてください。Claude をループに組み込むことで、作業の裏側で起こる変化のペースについていけます。より早く洞察を得られ、予期せぬ問題やボトルネックも減り、フレームワークの構築や将来を見据えた分析により多くの時間を割けるようになります。 *今日から *[Claude Cowork](http://claude.com/cowork)* を使い始めてください。*

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