ジェリーマイクスの IPO が示す AI 過熱の深刻さ
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TechCrunch AI
TechCrunch は、ジェリーマイクス（Jersey Mike's）の株式公開事例を挙げ、AI 業界における過度な期待や hype（過熱）が深刻な状態にあると指摘している。
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新しい技術に対する現実的な興奮から、過熱した hype（過剰な期待）、そして「あーもう」という状態への転換点の正確なラインは私にはわかりませんが、Danny DeVito を広報の顔として据えたサンドイッチショップが IPO 書類で AI について言及しているなら、私たちはその境界線に近づいていると確信しています。
それがまさに Jersey Mike's のケースです。
最近の投資家たちが AI 関連のものへの渇望を持っているため、テック企業が自社の提案に AI という要素を散りばめる必要性を感じているのは理解できます。これは、AI を扱わないスタートアップが ベンチャーキャピタルを調達する際 の話にも、老朽化した「AI ではない」テック企業を買収して再生させるビジネスを行う Bending Spoons の公開市場デビュー にも当てはまります。
ただの好奇心から、Jersey Mike's の IPO 書類を覗いてみました。一体この強迫観念はどこまで及ぶのかと。確かにサンドイッチショップが S-1 で AI に言及する必要があるはずはありません。しかし、なんと！
「人工知能」という用語とその略語「AI」は 22 回も言及されていました。この場合、同社は AI ソフトウェアを販売しているとは主張できません。彼らが売っているのは submarine sandwiches（サブマリンサンドイッチ）です。投資家たちが本当に渇望しているのは AI プロダクトなのです（ひどい駄洒落です）。
それでも、投資家リスク警告の中で AI に言及する方法を見つけました。それこそがさらに面白いかもしれません。それが投資家にとって危険となる AI の使用法について説明しているわけではなく、「ビジネスで AI 技術の使用を開始しています」といった手振りのような表現に過ぎません。
公平を期すために言えば、フランチャイズ事業を展開する企業として、すべての企業がそうであるように、ソフトウェア（52 回言及）とデータ（112 回言及）に依存しているのは事実です。その AI リスク警告は、スターバックスが展開したような他の食品ビジネスで既に起こったような災害を踏まえた定型文であり、おそらく必要不可欠なものだったのでしょう。例えば、コーヒー店の在庫数を誤って数え、バリスタの作業を遅らせてしまったため、最近廃止された「中途半端な AI 在庫管理ツール」the half-baked AI inventory tool のような事例があります。
それでも、私はあえて大胆な予測をさせていただきます。実際のサンドイッチを生産する企業（AI による粗悪品ではない）における AI 災害のリスクは、例えばフランチャイズ店舗が落雷に見舞われるリスクとほぼ同じ程度であると考えられます。実は、2021 年にテキサス州の店舗で実際にそのような出来事が起こりました。しかし、S-1 文書において気象に関する記述はわずか 5 回しかなく、落雷については一度も言及されていませんでした。
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Jersey Mike's の IPO は、AI への過熱した期待がどれほど悪化しているかを示す好例です。この企業は、サンドイッチチェーンとして知られており、その事業モデルに AI を組み込むことで投資家から注目を集めました。しかし、実際の AI の活用状況や収益への寄与については、依然として不透明な点が多く残っています。
業界関係者たちは、AI 技術が急速に進化する中で、企業が過度な期待を抱きすぎていると指摘しています。特に、IPO を目指す企業においては、市場の注目を集めるために AI の可能性を誇張する傾向が見られます。しかし、長期的な持続可能性や実用的な応用については、まだ多くの課題が残されています。
この状況は、投資家にとってリスク要因となり得ます。AI 技術への過度な依存や、実際の成果とのギャップが拡大すれば、株価の急落や信頼の失墜につながる可能性があります。したがって、企業は AI の導入において現実的な目標を設定し、透明性のある情報開示を心がける必要があります。
最終的に、Jersey Mike's の IPO は、AI 業界全体における過熱した期待と、その実態との乖離を浮き彫りにしました。今後は、技術の進歩だけでなく、持続可能なビジネスモデルの構築が求められるでしょう。
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I can’t tell the exact tipping point from realistic excitement over a new technology, to hype, to *aww-come-on* — but I’m pretty sure when a sandwich shop with Danny DeVito as its public face talks about AI in its IPO documents, we must be getting close.
So it is with Jersey Mike’s.
Because of investor thirst for all things AI these days, I understand why tech companies feel the need to sprinkle AI dust all over their pitches. This is as true for non-AI startups raising venture capital as it is for Bending Spoons’ public debut, a company in the business of buying aging, “not-AI” tech companies to rehabilitate.
Just for kicks, I took a look at Jersey Mike’s IPO documents to see how far this compulsion may go. Surely a sandwich shop would have no need to mention AI in its S-1. But lo and behold!
The term artificial intelligence and its acronym “AI” were mentioned 22 times. In this case, the company can’t claim to be selling AI software. It sells submarine sandwiches. AI products are what investors are really hungering for (terrible pun intended).
Still, it found a way to mention AI in its investor-risk warnings. That may be even more funny. It doesn’t explain what it’s using AI for that could be dangerous to investors, beyond a hand-wave of a phrase, “We are beginning to use AI Technologies in our business.”
In all fairness, as a company that operates franchisees, it does rely on software (mentioned 52 times) and data (112 mentions), as all businesses do. Its AI risk warning was boilerplate copy, perhaps even necessary, as such disasters have already happened to other food businesses, like the half-baked AI inventory tool that Starbucks rolled out, which couldn’t count and was recently scrapped.
Still, I’m going to go out on a limb here and predict that the risk of an AI disaster for a company that produces real-life sandwiches, not AI slop, is about the same as, say, a franchise shop getting hit by lightning. That actually happened, by the way, to a shop in Texas in 2021. Yet weather was only mentioned five times in the S-1. And lightning? Not once.
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