AI エージェントのみで運用するヘッジファンド、人件費を大幅削減

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ヘッジファンドの経営者ブライアン・ケリーは、スタッフを 24 時間 365 日稼働させているにもかかわらず、人件費はかつてのほんの一部で済んでいます。

その理由は、ケリーが以前運営していた暗号資産（仮想通貨）向けヘッジファンドとは異なり、新しい取引会社「Bracket22」を AI エージェントのみで動かす仕組みとして構築したからです。

「かつては世界中に 7〜8 人の従業員を抱えていました。多くはニューヨークに拠点を置いていた」とケリーは CNBC に語りました。「給与に加え、計算リソースや医療保険など諸経費を含めると、人件費だけで年間数百万ドルに達していました」

オフィス賃料やボーナスなどを加味すると、AI を導入する前のケリーの総労働コストは年間約 500 万ドルに上っていたと推計しています。

「現在は AI を活用しているため、総額で年間 3 万〜4 万ドル程度です。これはすべての AI エージェント、計算リソース、そしてヘッジファンドを完全に再現するために必要なすべてを含んだ金額です」とケリーは述べています。

Bracket22 は、金融業界の各社が AI の恩恵と限界を検証している現状を如実に示す事例の一つです。

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JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOは今年2月、AIがすでに自社の労働力を再編成しつつあると指摘し、従業員を大規模に配置転換する計画があると語りました。同社は年内にも自律的に数時間稼働できる「AIエージェント」の導入を開始する予定です。

モルガン・スタンレーも同様に、一部の業務をAIへ移行しています。

一方で、慎重な姿勢を示す声もあります。ゴールドマン・サックスのパートナーは最近、AIに依存しすぎると銀行家の推論能力が低下する危険性を警告しました。

ケリー氏はCNBCの人気番組『ファスト・マネー』で元トレーダーとして活躍した後、2025年初頭に自身の暗号資産ヘッジファンドを閉鎖。同年後半からAIの活用実験を開始しました。現在運営する「Bracket22」は、ケリー氏自身の資金のみで運用され、暗号資産、株式、商品を取引しています。

Brian Kelly氏が設立したBracket22は、エージェント型AIによって完全に稼働する取引会社です。

CNBC

ケリー氏は、CNBCに対して複数のAIエージェントを紹介しました。それぞれが独自の役割を担っています。「ステフィ」と呼ばれるボットはテクニカル分析を担当し、「デズモンド」は定量的戦略を処理します。そして「ヒューストン」は名前の通りミッションコントロールとして機能し、すべての要素を統合しています。

「各エージェントには専門分野に特化するように設計しました」とケリー氏は語りました。「個別に分離して、私の取り組みに対する偏りのない見解を得たかったのです。」

「そして最終的な判断は、人間の判断と洞察に基づいて行います」と彼は付け加えました。

ケリー氏によると、AIエージェントを活用することで生産性が少なくとも10倍になったと推定しています。スタッフをAIに置き換えた一方で、真の機会が人間の仕事の拡張にあるとも指摘しました。

「従業員が100人いる場合、AIを活用すれば実質的に1,000人の戦力になります」とケリー氏は話します。「全員をAIエージェントで置き換えることだけが目的ではありません。既存の従業員の生産性を少なくとも10倍、もしかするとそれ以上高めることができるのです。」