Amazon の半導体事業が年間 200 億ドル規模に成長し、主要プレイヤーへ
Amazon の半導体事業が年間 200 億ドルのランニングレートに達し、世界トップ 3 のデータセンターチップ企業となったことが発表された。
キーポイント
売上高の劇的成長と市場地位
Amazon の半導体事業が年間 200 億ドルのランニングレートを超え、世界有数のデータセンターチップビジネスへと成長した。
内部需要による潜在規模
CEO アンディ・ジャッシー氏によると、Amazon 自身も主要顧客である場合、その規模は年間 500 億ドルに達する可能性があると示唆された。
Trainium チップの継続的な展開
AI 学習用チップ「Trainium」シリーズが着実に市場に浸透し、事業成長の主要な牽引役となっていることが強調された。
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影響分析
このニュースは、クラウド大手である Amazon がハードウェアベンダーとしても確固たる地位を築き上げ、AI 計算資源市場における競争構造を根本から変える兆候を示しています。NVIDIA への依存度を下げるための垂直統合戦略が成功しており、今後 AI インフラの価格競争力や供給安定性に大きな影響を与えるでしょう。
編集コメント
クラウド事業者が独自チップ開発で巨額の収益を上げる事例は極めて稀有であり、AI インフラ市場の覇権争いにおける重要な転換点と言えます。
Amazon は現在、半導体事業が年間 200 億ドルの生産高を超えたことで、世界有数のデータセンター用チップビジネス企業のトップ 3 に名を連ねています。CEO のアンディ・ジャシー氏は水曜日の同社第 1 四半期決算電話会議で、もし Amazon が自社を顧客として含めるのであれば、その規模はさらに 500 億ドルに近づくと述べました。
「もし当社のチップ事業が独立した事業体となり、今年生産されたチップを AWS や他の第三者へ販売する、他社のような主要な半導体企業と同様のモデルで運営されていたとすれば、年間収益の生産高は 500 億ドルになるでしょう」とジャシー氏は発言しました。「私たちが把握している限り、当社のカスタム・シリコン（custom silicon）事業は現在、世界有数のデータセンター用チップビジネス企業のトップ 3 の一つとなっています」。
ジャシー氏によると、Amazon の急速に拡大するカスタム・シリコン事業には、Graviton プロセッサ、Trainium AI 学習用チップ、Nitro セキュリティチップが含まれており、前年比で 100% を超えるペースで成長しています。
「ここまで到達したスピードは驚異的であり、当社のカスタム AI シリコン（custom AI silicon）には明確な勢いがあります。私たちは最近、世界有数の 2 つの AI ラボである Anthropic と OpenAI から非常に大規模な、数年にわたる、数ギガワット規模の学習コミットメントを受け取りました。また、Uber のように Trainium に賭ける企業も増えています」とジャシー氏は述べ、「現在、Trainium に関する収益コミットメントは 2,250 億ドルを超えています」。
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OpenAI は、AWS を通じて Frontier モデルを稼働させるために、Trainium の容量を約 200 ワット（注：原文の「gigawatts」は文脈上「ギガワット」が正しく、200 ワットは誤り。以下修正）を消費することにコミットしており、この契約は 2027 年に本格稼働する予定である。Anthropic は、高度な AI モデルのトレーニングと実行のために、現在のおよび将来の Trainium シリーズから最大 5 ギガワットの容量を確保することにコミットした。
さらに、Meta は そのアジェンシー AI ワークロードのために AWS Graviton コアを数千万個展開する 契約に署名し、Uber も Amazon と提携して、ライドシェアおよび配送プラットフォーム全体で Graviton4 および Trainium3 を活用することになった。
「AI システムが質問への回答から行動の実行へと移行し、トレーニング後の処理と推論の規模が拡大するにつれて、必要な計算能力は CPU に大きな負荷をかける」とジャシー氏は述べた。「そのため Meta は Graviton を選択した。これは他の x86 プロセッサと比較して最大 40 パーセント優れた価格性能を提供し、現在 EC2 の上位 1,000 社中 98 パーセントで利用されている。」
しかし、ジャシー氏によると、今すぐ Trainium チップを購入しようとする人は待たなければならないという。
「当社の Trainium2 チップは、同等の GPU と比較して約 30 パーセント優れた価格性能を有しており、ほぼ完売している」とジャシー氏は述べた。「2026 年初頭に出荷を開始したばかりで、Trainium2 よりも価格性能が 30〜40 パーセント向上した Trainium3 はほぼ満席であり、まだ一般利用まで約 18 ヶ月先となる Trainium4 の多くもすでに予約済みとなっている。」
全体として、アマゾンは第1四半期の収益を1,815億ドルと報告し、前年同期比で17%増となりました。同社のクラウド部門であるAWSは、当四半期に376億ドルの収益を上げ、これは28%の増加であり、過去15四半期の中で最速の成長率を示すものでした。
ジャシー氏は、AWSが立ち上げてから最初の3年間では収益の年換算額が5,800万ドルだったのに対し、今回のAIブームにおける最初の3年間では、AWSのAI関連収益の年換算額が150億ドルを超え、約260倍に拡大したと述べました。
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同社の第1四半期の純利益は303億ドル（希薄化後株式当たり2.78ドル）となりました。これは2025年第1四半期の171億ドル（希薄化後株式当たり1.59ドル）から増加したものでしたが、この数字にはAnthropicに対するアマゾンの投資による税引き前利益168億ドルが非営業収益として含まれています。
同社によると、基盤モデルへのアクセスを提供する同社のマネージドサービスであるAmazon Bedrockは、第1四半期に処理したトークン数が過去全期間の合計を上回り、プラットフォームにおける顧客支出は前期比で170%増加しました。アマゾンはOpenAIのGPT-5.4モデルをBedrock上で限定プレビューとして利用可能にし、GPT-5.5もまもなく登場すると発表しました。また、同プラットフォームでAnthropicのClaude Opus 4.7もローンチしました。
クラウド大手はまた、Cerebras との協力により、Bedrock を通じて大規模言語モデルに対して利用可能な最も高速な AI 推論速度を実現すると発表した。これにより AWS は、同様のソリューションを提供する唯一のクラウドプロバイダーとなったと述べている。
同社はさらに、AI エージェントの構築および展開のためのインフラストラクチャツールセットである Bedrock AgentCore を発売した。Amazon によると、現在このツールは最大で 10 秒ごとにエージェントを展開するために使用されている。®
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Amazon is now among the top three datacenter chip businesses in the world, as its semiconductor business surpassed a $20 billion annual run rate ... and it would be closer to $50 billion if it included itself among the customers, CEO Andy Jassy said during the company’s first quarter earnings call on Wednesday.
“If our chips business was a standalone business and sold chips produced this year to AWS and other third parties as other leading chip companies do, our annual revenue run rate would be $50 billion,” Jassy said. “As best as we can tell, our custom silicon business is now one of the top three datacenter chip businesses in the world.”
Amazon's rapidly expanding custom silicon business includes its Graviton processors, Trainium AI training chips, and Nitro security chips, and is growing at over 100 percent year over year, Jassy said.
“The speed at which we've gotten here is extraordinary, and we have momentum for our custom AI silicon. We've recently shared very large, multi-year, multi-gigawatt training commitments from the two leading AI labs in the world, Anthropic and OpenAI, as well as an increasing number of companies like Uber betting on Trainium,” Jassy said. “And we now have over $225 billion in revenue commitments for Trainium.”
OpenAI committed to consuming roughly two gigawatts of Trainium capacity through AWS to power its frontier models, with the agreement set to ramp in 2027. Anthropic committed to securing up to five gigawatts of current and future Trainium generations to train and run its advanced AI models.
Additionally, Meta signed an agreement to deploy tens of millions of AWS Graviton cores for its agentic AI workloads, and Uber partnered with Amazon to use Graviton4 and Trainium3 across its ride and delivery platform.
“As AI systems shift from answering questions to taking actions, and as post training and inference scale up, the compute required pulls heavily on CPUs,” Jassy said. “That's why Meta chose Graviton, which delivers up to 40 percent better price performance than any other x86 processors and now used by 98 percent of the top 1,000 EC2 customers.”
But anyone hoping to buy Trainium chips now will have to wait, Jassy said.
“Our Trainium2 chip has about 30 percent better price performance than comparable GPUs and has largely sold out,” Jassy said. “Trainium3, which just started shipping at the start of 2026 and is 30 to 40 percent more price performant than Trainium2, is nearly fully subscribed, and much of Trainium4, which is still about 18 months from broad availability, has already been reserved.”
Overall, Amazon reported first-quarter revenue of $181.5 billion, up 17 percent year over year. Its cloud unit, AWS, generated $37.6 billion in revenue during the quarter, a 28 percent jump that marked its fastest growth rate in 15 quarters.
Jassy said in the first three years after AWS launched, it had a $58 million revenue run rate, while in the first three years of this AI wave, AWS' AI revenue run rate is over $15 billion - nearly 260 times larger.
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Amazon's overall net income for the quarter came in at $30.3 billion, or $2.78 per diluted share. That's up from $17.1 billion, or $1.59 per diluted share, in Q1 2025, but that number includes $16.8 billion in pre-tax gains from Amazon's investments in Anthropic, booked as non-operating income.
Amazon Bedrock, the company's managed service for accessing foundation models, processed more tokens in the first quarter than in all prior years combined, with customer spending on the platform growing 170 percent quarter over quarter, the company said. Amazon made OpenAI's GPT-5.4 model available in limited preview on Bedrock and announced that GPT-5.5 is coming soon. It also launched Anthropic's Claude Opus 4.7 on the platform.
The cloud giant also announced a collaboration with Cerebras to deliver what it described as the fastest AI inference speeds available for large language models through Bedrock, making AWS the only cloud provider to offer such a solution, it said.
The company also launched Bedrock AgentCore, a set of infrastructure tools for building and deploying AI agents, which Amazon said is now used to deploy an agent as frequently as every 10 seconds. ®
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