Amazon、Nvidia製GPUを200万個追加発注し提携拡大

Amazon と NVIDIA が、さらに緊密な関係を築きました。両社は水曜日に提携を拡大する方針を発表し、Amazon のデータセンターに NVIDIA GPU チップを 200 万個追加する契約に至りました。

これらの GPU は、AI モデルの学習や実行に伴う膨大な計算需要に対応するために設計されたもので、NVIDIA Blackwell Ultra、Rubin、そして Rubin Ultra が含まれます。チップは 2027 年と 2028 年に Amazon Web Services（AWS）のデータセンターへ納入される予定です。

この発表は NVIDIA の四半期決算電話会議中になされましたが、これはわずか 5 ヶ月前に AWS インフラストラクチャ上で今年から NVIDIA GPU を 100 万個以上展開することに合意した直後の出来事です。NVIDIA は声明で「その時点以降、需要は当初の予想を上回っている」と述べています。

両社とも具体的な財務条件については明らかにしていませんが、GPU の単価を考慮すると、この契約額は数百億ドル規模に達する可能性があります。

今回の発表が注目されるのは、その規模と成長スピードだけでなく、Amazon が NVIDIA チップの購入を超えた取り組みを行っている点にもあります。さらに、Amazon が自社開発による競合となる可能性のある AI チップへの投資を進めている最中であるという背景もあってのことです。

Nvidia は水曜日、同社の技術が AWS 全体に統合されると発表しました。これには数千台の GPU を一つのシステムとして接続するネットワークハードウェアのほか、オープンモデルや CPU、データ処理ソフトウェア、ロボットプラットフォームが含まれます。

両社は、スタートアップ企業、大企業、AI ラボ、さらには政府からの「急増する需要」が、より緊密な協力体制を構築する決定に影響したと説明しています。

この提携拡大は、Amazon が独自の AI チップ開発を加速させるタイミングで発表されました。特にサーバーの心臓部となる汎用プロセッサである CPU への注力が目立ちます。

Amazon はこれまで、Nvidia への依存度を下げ、同社との競争力を高めるために独自チップの開発を進めてきました。AWS の AI 責任者ピーター・デサンティスは、AWS が Trainium チップの販売 を検討中だと明かしました。Deep learning ワークロードにおいて Nvidia の H100 や Blackwell チップの直接的な代替品となる Trainium は、データセンターでの利用を目的に他社にも販売される見込みです。

また、Arm アーキテクチャを採用した Graviton CPU も、Intel や AMD が提供する従来のサーバーチップに対する有力な対抗馬として注目されています。

Amazon は自社製のチップ事業が成長していると発表し、直近の決算電話会議では、Anthropic や OpenAI といった AI ラボからの総コミットメント額 2,250 億ドルを背景に、年間換算で 250 億ドルの収益率に達したと明らかにしました。

しかし、AI チップの世界においてなお頂点に君臨するのは Nvidia です。

Amazon は第 3 四半期から AWS に 200 万個の GPU チップを追加する計画ですが、Nvidia の最高財務責任者（CFO）である Colette Kress 氏によると、同社もまた、Rubin と統合されたものやスタンドアロンのものなど、特定の数の Vera CPU を供給する予定だと述べています。

Nvidia のジェンソン・ファン CEO は、同社の Vera CPU に対して大きな野望を抱いています。5 月にはすでに、このチップが同社にとって「新たな 2,000 億ドルの市場規模（TAM）」を生み出すと豪語していました。

AWS 以外についても、Kress 氏は水曜日に、Vera は主要なハイパースケラー、ネオクラウド、AI ラボ、システム OEM のすべてで展開されるとの見通しを示しました。すでに Oracle や SpaceX AI といった主要パートナーへの出荷も始まっているとのことです。

この提携関係は、Amazon の倉庫用ロボットやエンタープライズ向けサービスにも拡大しています。

Kress氏は、AmazonがNvidiaの物理AIスタック全体を採用し、ロボット群を動かす計画だと明かしました。このスタックには、シミュレーションやデジタルツインプラットフォームの「Omniverse」、世界モデルプラットフォームの「Cosmos」、ロボティクス開発プラットフォームの「Isaac」、そしてロボットやエッジAI向けの計算ハードウェアである「Jetson」が含まれます。

今週、Nvidiaはさらに、「エントリーレベルのエッジAI」向けに設計されたよりアクセスしやすいロボット用コンピューターとして位置づけられた、Jetsonの新バージョンを発表しました。

エンタープライズ向けには、AWSがNvidiaのオープンモデル群「Nemotron」ファミリーを、管理型基盤モデルプラットフォームであるAmazon Bedrockや、管理型クラウドサービスであるSageMaker上で提供します。

Nvidiaはまた、水曜日に第2四半期の売上が962億ドルに達し、アナリストの見通しを上回ったと報告しました。同社の売上においてデータセンター部門が占める割合が大きく、今季の売上高は890億ドルで、前年同期比117%増となりました。

Nvidiaによると、第3四半期の収益は1,080億ドルに達すると予想しており、その一部には次世代の「Rubin」GPUからの売上が含まれます。同社は今季から生産出荷を開始したと述べています。投資家は、Rubinの初回となる第3四半期の販売データを通じて、需要がNvidiaの次世代ハードウェアにも引き継がれるかどうかを注視しています。

Nvidia は、現在および将来のデータセンタープロジェクト向けに供給と製造能力を確保するため、2790 億ドルを投入すると発表しました。これは前四半期の 1190 億ドルから大幅な増額です。同社は今後数年間の AI 需要に応えるため、メモリと製造能力の確保に注力しています。このコミットメントには、今会計年度残りの期間における 920 億ドルの見込み支出と、2028 会計年度におけるさらに 870 億ドルが含まれています。

「業界にとって重要なのは、AI がすでに生産的で有用な仕事を行っていることです」と黄仁勳氏は水曜日の電話会議で語りました。「AI は収益性の高いトークンを生成しています。もし計算リソースがもっとあれば、より多くの収益性のあるトークンを生み出し、すべてのサービスにおいて利益が増えるはずです。まさに今、私たちがいるのはその段階であり、それが皆がこぞって投資を加速させている理由です」

AI 企業がインフラストラクチャに数百億ドルを投じている中、追加の計算リソースが本当にそのまま追加の利益につながるかどうかが、投資家たちの注目を集めています。

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